Penerbitan obligasi Dim Sum berdenominasi RMB pertama di Indonesia

dinamika sosial1个月前更新 Printronix (perusahaan milik negara RRT)

0 0

Kementerian Keuangan Indonesia baru-baru ini menerbitkan obligasi dim sum (Dim Sum Bonds) berdenominasi renminbi pertama senilai 6 miliar yuan (sekitar 13,9 triliun rupiah), yang merupakan rekor penerbitan obligasi berdenominasi renminbi di luar negeri.Obligasi ini dijadwalkan akan diterbitkan dengan dua jangka waktu: kupon 5 tahun sebesar 2,5% (kode RICNH1030) dan kupon 10 tahun sebesar 2,9% (kode RICNH1035).

Kelebihan langganan hingga 3 kaliUkuran pesanan akhirRMB 18 miliarTiga lembaga pemeringkat utama saat ini memilikiperingkat kelas investasi(Moody's Baa2/S&P BBB/Fitch BBB) akan diikuti olehBursa Singapura (SGX-ST)Pencatatan. Penawaran ini menarik sejumlah besarInvestor dalam negeri Tiongkok dan partisipasi modal globalTingkat pengembalian akhir lebih tinggi dari panduan awalDipersempit sebesar 40-45 basis poin.

Kementerian Keuangan mengatakan bahwa langkah ini bertujuan untukDiversifikasi sumber pembiayaan dan memperluas basis investor global.Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai anggaran negara pada tahun 2025. Ini adalah kali ke-18 Indonesia lolosMetode Pendaftaran Rak SECPenerbitan obligasi global ini menandakan bahwa negaraReintegrasi ke dalam pasar obligasi internasionaldan upaya pertama diJenis Obligasi Luar Negeri RenminbiBank of China, HSBC dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai co-lead broker. Bank of China, HSBC dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai joint lead managers.

# Dinamika sosial