Kementerian Keuangan Indonesia baru-baru ini untuk pertama kalinya menerbitkan obligasi Dim Sum berdenominasi yuan, dengan total nilai mencapai 6 miliar yuan (sekitar Rp 13,9 triliun), mencatat rekor penerbitan obligasi yuan lepas pantai di negara tersebut. Obligasi ini direncanakan memiliki dua jangka waktu: 5 tahun dengan kupon 2,5% (kode RICNH1030) dan 10 tahun dengan kupon 2,9% (kode RICNH1035).
Kelebihan permintaan mencapai 3 kali lipat, dengan total pesanan akhir sebesar 18 miliar yuan, dan saat ini telah memperoleh peringkat investment grade dari tiga lembaga pemeringkat utama (Moody's Baa2/S&P BBB/Fitch BBB). Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX-ST). Penerbitan ini menarik banyak investor onshore China dan partisipasi modal global, dengan imbal hasil akhir menyempit 40-45 basis poin dari panduan awal.
Kementerian Keuangan menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk mendiversifikasi saluran pendanaan dan memperluas basis investor global, dan dana yang terkumpul akan digunakan untuk pembiayaan anggaran negara tahun 2025. Ini merupakan penerbitan obligasi global ke-18 Indonesia melalui metode pendaftaran rak SEC, menandai kembalinya negara ke pasar obligasi internasional dan upaya pertama dalam jenis obligasi lepas pantai yuan. Bank of China, HSBC, dan Standard Chartered bertindak sebagai joint lead arranger.
Kementerian Keuangan Indonesia baru-baru ini untuk pertama kalinya menerbitkan obligasi Dim Sum berdenominasi yuan, dengan total nilai mencapai 6 miliar yuan (sekitar Rp 13,9 triliun), mencatat rekor penerbitan obligasi yuan lepas pantai di negara tersebut. Obligasi ini direncanakan memiliki dua jangka waktu: 5 tahun dengan kupon 2,5% (kode RICNH1030) dan 10 tahun dengan kupon 2,9% (kode RICNH1035).
Kelebihan permintaan mencapai 3 kali lipat, dengan total pesanan akhir sebesar 18 miliar yuan, dan saat ini telah memperoleh peringkat investment grade dari tiga lembaga pemeringkat utama (Moody's Baa2/S&P BBB/Fitch BBB). Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX-ST). Penerbitan ini menarik banyak investor onshore China dan partisipasi modal global, dengan imbal hasil akhir menyempit 40-45 basis poin dari panduan awal.
Kementerian Keuangan menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk mendiversifikasi saluran pendanaan dan memperluas basis investor global, dan dana yang terkumpul akan digunakan untuk pembiayaan anggaran negara tahun 2025. Ini merupakan penerbitan obligasi global ke-18 Indonesia melalui metode pendaftaran rak SEC, menandai kembalinya negara ke pasar obligasi internasional dan upaya pertama dalam jenis obligasi lepas pantai yuan. Bank of China, HSBC, dan Standard Chartered bertindak sebagai joint lead arranger.