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Penerbitan obligasi Dim Sum berdenominasi RMB pertama di Indonesia

印尼首次发行人民币计价的点心债券

印尼财政部日前首次发行人民币计价的点心债券(Dim Sum Bonds),总规模达60亿元人民币(约合13.9万亿盾),创下该国离岸人民币债券发行纪录。该债券计划发行两种期限:5年期票息2.5%(代码RICNH1030)、10年期票息2.9%(代码RICNH1035)。

超额认购达3倍,最终订单规模180亿元人民币,目前已经获得三大评级机构投资级评级(穆迪Baa2/标普BBB/惠誉BBB)之后将在新加坡交易所(SGX-ST)上市。本次发行吸引大量中国在岸投资者及全球资本参与,最终收益率较初始指引收窄40-45个基点.

财政部表示,此举旨在多元化融资渠道并拓展全球投资者基础,所筹资金将用于2025年国家预算融资。这是印尼第18次通过SEC货架注册方式发行全球债券,标志着该国重返国际债券市场,并首次尝试人民币离岸债券品种。中国银行、汇丰银行和渣打银行担任联合牵头经办人。

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